1. Genesis Hall (Richard Thompson)
2. Between Trains (Robbie Robertson)
3. The Living End (Judee Sill)
4. Sound Of Free (Dennis Wilson)
5. Mutineer (Warren Zevon)
6. Brand New Day (Van Morrison)
7. Wichita Lineman (Jimmy Webb)
8. Don't Fall Apart On Me Tonight (Bob Dylan)
9. Grace Darling (Dave Cousins)
10. White Shadow (Peter Gabriel)
11. Last Chance Lost (Joni Mitchell)
12. Real World (Bruce Springsteen)
13. Struggling Man (Jimmy Cliff)

Prodotto da Graziano Romani.

Registrato agli studi BluVelvet di Modena, Italy.

musicisti:

Graziano Romani ---voce solista e cori, chitarre acustiche, flauto, armonica.

Fabrizio 'Tede' Tedeschini ---chitarra elettrica nel brano 1

Max Cottafavi ---chitarra elettrica nei brani 7/12

Nicola 'Niky' Milazzo ---chitarra elettrica nei brani 2/4/10

Cristiano Maramotti ---chitarra elettrica nei brani 3/8/13

Giacomo 'Jack' Baldelli ---chitarra classica nel brano 11

Giulia Nuti ---violino nei brani 6/9/11

Cris Gianfranceschi ---piano, tastiere nei brani 1/8

Elisa Minari ---basso nei brani 7/12

Massimo 'Ice' Ghiacci ---contrabbasso nel brano 11

Romme Manzotti ---basso nei brani 4/10

Max Ori ---basso nei brani 1-3/5/6/8/9/13

Pat Bonan ---batteria nei brani 1-3/5/6/8/9/13

Gigi Cavalli Cocchi ---batteria, percussioni nei brani 4/7/12